上海191亿富养的特斯拉,中国车企2020年的噩梦

编辑| 大湿兄 若然

编辑| Dexter

“我指出特斯拉是最相似苹果的。”

在昨天,理想汽车CEO李想在某活动上回应,“我之前预测特斯拉需要在2020年达到1000亿美金市值,再往后发展,一定能看见3000亿美金,我今天继续坚决这样的观点。”

就在今天,特斯拉宣告「中国生产」长续航后驱版正式打开预定,续航达到668公里,补贴后价格为33.9万元。另外,Model 3国产高性能版同时对外开放预约,售价为41.98万元。

值得注意的是,这两款国产车型比原本美国进口版车型,分别便宜了10万元和9万元。

似乎,不久前「芯片减配事件」并未影响特斯拉的行进速度。

疫情之下,美国工厂全面停产、裁员,而全球唯一运营的工厂就只剩下上海工厂。但2020年特斯拉在华的销量目标,并没因为疫情受影响——15万辆,这一数字将占到中国电动车总销量的30%。

在昨日,上海市经信委主任吴金城,更是亲自带队赴特斯拉上海超级工厂调研,要求特斯拉减缓国产化的步伐。

被上海“肥养”的特斯拉,即将向中国车企发动全面攻势。

上海“富养”特斯拉

马斯克回馈中国消费者?

至此,特斯拉的产品线已完成了20万、30万、40万的价格区间全面布局。到年底Model Y的量产,则又能重构了SUV车型的缺口。

去年,上海工厂刚动工的时候,特斯拉CEO埃隆·马斯克曾回应,上海特斯拉工厂只生产低配车型。但在今天,“低配版”的Model 3高性能版,也正式转入国产名单。

不难看出,为了竞争中国车企,特斯拉正在“深度国产化”。

首先,是对于中国消费者续航的要求。据咨询企业凯捷的研究,中国地区调查对象中有83%的消费者,选配电动汽车时会注目“电池容量/续航能力”。

而早期的国产版本特斯拉,续航里程仅445公里,再特中国北方城市冬季的气候影响,实际续航体验要大打折扣。此前,易车更是测试出有国产特斯拉实际续航仅311.6公里,比标定续航里程少了近100多公里。

目前,还包括比亚迪、广汽等国内主要新能源车企,都计划在今年主推600公里以上续航里程的车型。就连新造车势力小鹏汽车,也即将在本月发布续航高达706公里的小鹏P7。这也逼得特斯拉在续航上进行递归。

另外,特斯拉也正在效仿蔚来汽车,重新组建用户社群。

4月2日,“特斯拉中国车友俱乐部“的官方证书月打开。按照官方说法,成立特斯拉中国车友俱乐部,是想通过合作互动共同形成一个官方车友社区,以凝聚更多接纳特斯拉理念的同行者,共同贯彻和倡导特斯拉理念。

同时,还要为中国消费者打造“中国党和国家车型”。

在年初,特斯拉更是宣布在中国设立设计工作室以及研发中心,可以看出特斯拉正在推动“中国制造”到“中国设计”的转变。实际上,也许很快,一款基于中国消费者市场需求而生子的“中国党和国家”特斯拉就不会到来。

当然,特斯拉加快国产化,也要得益于上海政府的扶持。

年初,特斯拉向美国证券交易会(SEC)递交的文件显示,上海政府2019年向特斯拉上海工厂提供了约8500万美金(约合人民币5.9亿元)的“某些补助金”(certain incentives)。

2019年3月,特斯拉获得上海多家银行35亿元的无抵押贷款,利率为央行年基准利率的90%。去年底,特斯拉再次与多家中资银行达成为期5年的100亿元新的贷款。

特斯拉在中国总计获得185亿元贷款,近超强上海超级工厂此前140亿元的预估建设成本。再加政府给的将近6亿元“现金红包”,去年相似191亿元的资金打进了马斯克的账户。

也难怪,马斯克在今年初的上海工厂交付给仪式上,现场激动跳起,并感慨“没中国政府,就没有特斯拉的今天”。

特斯拉的销量碾压

飞驰宝马奥迪快扛不住了

但好在,特斯拉没明白上海政府。

在国内市场,据4月8日乘联会发布的3月销量中,特斯拉国产Model 3的成绩是10,160辆,环比激增160.5%。

要告诉,今年3月显电动的总销量,总量大约为47000台,才卖了3个月,特斯拉在中国的市场占到比已经超过五分之一。

可以看下其他车企在疫情期间的成绩,1月北京奔驰在华的销量为6.7万台,而2月跌到了1.1万台;华晨宝马1月销量为4.8万台,2月跌到到8039台。俨然要被刚在华投产仅三个月的特斯拉打破。

国产特斯拉销量一路狂奔,与1月初的“大降价”存在相当大关联。

今年 1 月 3 日,特斯拉官方上调了国产标准续航Ultra Model 3 的官网售价,算上补贴之后的售价为29.905万,杀进了 30 万价格区间的大关。

此次,国产宽续航后轮驱动版Model 3,补贴后售价33.9万元,也是给了消费者充足的诚恳,明显也是为了冲销量而来的。

创业邦统计资料的国内主流新能源车企公布的Q1销量数据显示,排名前十的企业中,除了特斯拉,仅比亚迪新能源销量过万,构建了2.2万辆的成绩,如果将比亚迪的新能源车Q1销量全部相加,总数还将近特斯拉的2/3。

在海外市场,特斯拉的碾压更是凶残。

2020年第一季度,特斯拉全球交付了8.84万辆,其中仅Model 3和Model Y这两款车型,就卖出了7.62万辆。特斯拉称之为这是其有史以来最差的第一季度表现,交付量较去年同期增长40%,远超出市场预期。

再来看2019年,根据EV Sales整理的榜单,特斯拉Model 3和特斯拉分别是2019年销量最高的电动车车型和电动车品牌,其中Model 3卖了30万辆,是2018年的两倍多,再次沦为北美市场销量最低的奢华品牌车型。

得益于Model 3大买,2019年特斯拉再次构建倒数两个季度盈利。

第四季度,特斯拉利润达3.86亿美金,营收73.8亿美金,均大幅多达分析师预期。尽管全年净亏损8.62亿美金,但相较2018年的10.63亿美金已经大幅收窄。

与此同时,特斯拉全年的经营性现金流超过24.19亿美金,权利现金流超过了10.78亿美金,正处于丰沛水平。

“如果今年没有疫情的话,特斯拉的净利率不会很快相似保时捷。”

理想汽车CEO李想要则昨日回应,“国内Model 3的净利率能做到30%,甚至多达30%,而且他是直营模式拿到30%的毛利,这是非常可怕的。”另外,他还补充,特斯拉目前基本上是主流汽车厂商三倍的利润率。

特斯拉正在从一家烧钱的企业,转变为真正赚的企业。

这也让不少“追随者们”看到了电动汽车这门生意是能挣钱的。但与特斯拉逆市飘红的情况不同,国内新能源车企在资本隆冬、车市隆冬、新冠疫情的三重重压下,正在遭遇“滑铁卢”。

马斯克的技术碾压

中国企业谁能从中利润

3月31日,国务院总理李总理主持人召开国务院常务会议,提出促进汽车消费系列措施,其中“将新能源汽车购置补贴和减免购置税政策延长2年”倍受关注。

“这是极大的政策红包,价值几百亿。”崔东树乘联会秘书长表示,“新能源汽车购置补贴和减免购置税政策缩短2年,使新能源车的与传统车仍保持在20%以上的成本价格优势。

面临市场竞争,“技术为首”特斯拉开始不断放大招:

1、动力电池

特斯拉作为电动车行业的“领头羊”,其发展必不可少对动力电池的依赖。近日,Maxwell一位前高管向媒体透漏,特斯拉或将在4月中举办的特斯拉“电池日”上发布自研的电池。

而这家Maxwell企业,是特斯拉去年砸下2.18亿美金并购的电池技术企业。之所以看中它,就是因为Maxwell的干电极技术与超级电容技术——它在减少电池成本的同时,提高能量密度和车辆续航里程。

据创业邦了解,Maxwell正式成立于1965年,主要专注于研发干电池电极和储能系统。目前,Maxwell是全球第一的超级电容器制造商,在电池业务方面核心拥有著名的“腊电极技术专利+超级电容”。

也就是说,未来,特斯拉“干电极技术+超级电容组合”的新电池有可能和锂电池构成互补,充分发挥最佳功效。根据electrek的报导,特斯拉未来自行研发电池有望将成本传输至100美金/kWh。

对比投资机构瑞银得出的数据,松下动力电池的成本约为111美金/kWh、宁德时代约为150美金/kWh,特斯拉目前的电池成本在业界归属于最低水平。

目前,国产Model 3搭载的电池容量为60kWh,成本大约为111美金/kWh(数据来源瑞银报告),如果上述新型电池实现量产,国产Model 3的价格或许将再叛9.9%——国产Model 3最便宜至少能降至27万元。

2、自动驾驶。

自动驾驶一直是特斯拉的最大“卖点”。

此前,在国内社交媒体上火热的“智能恶魔”,也是其自动驾驶功能中的一部分。而基于现有硬件,特斯拉可以通过OTA远程升级,为车辆更新新的功能。

据外国媒体报道,特斯拉首席实行官埃隆·马斯克表示,企业将在未来几周内在美国推出交通信号灯和停车标志自动识别功能——启动自动改向和交通感官巡弋掌控时,汽车可以在交通信号灯和行驶标志处自动行驶。

按照计划,特斯拉企业将不会在今年推出完全自动驾驶。该企业过去发布的视频表明,从住所到企业,需要司机掌控方向盘,车辆需要全程自我操控。这意味着在几乎自动驾驶构建之后,车主可以在车上打电话、玩手机甚至是处理公务。

马斯克甚至计划成立无人驾驶出租车企业,让大量的自动驾驶电动车在街头自由行经、通过手机App获得乘客订单。

当然,自动驾驶也没少给特斯拉惹祸,前段时间的「国产芯片减配门」,早期因为功能先容模糊而造成的交通事故,无疑是给特斯拉技术迭代做了炮灰。

3、特斯拉的储能王牌

除了汽车产品,特斯拉还正在通过Solar Roof(太阳能屋顶)和Powerwall,以及Megapack(公用事业新型电池产品)等储能产品,转变能源分解和贮存方式。

近日,特斯拉中国官方微信招聘平台新增两个能源部门职位的招聘通告,这也被外界视作特斯拉正将其能源业务拓展到中国市场。

特斯拉太阳能屋顶

前几天外国媒体报导,特斯拉计划在夏威夷部署一个世界上仅次于的电池系统,该系统将包括244个Megapack巨型电池。它将为整个夏威夷岛提供电力需求。

值得一提的是,特斯拉在国内运营着2300多个超级充电桩和2100多个目的地充电桩,2020年,特斯拉计划在中国布局4000+超级充电桩,并加速推进(第三代)V3超级充电桩的普及。

而一旦特斯拉在中国把光伏、储能、充电桩三个业务相结合,再再加电动汽车的销量支撑。到了那个时候,特斯拉的市值或许比马斯克造的火箭还升得快。

写出在最后

理想汽车CEO李想要在昨日表示,特斯拉作为强有力的鲶鱼进入市场,对于这个行业认真的从业者而言,短期看是有压力的,但是长期看绝对是好事。

到底是鲶鱼,还是鲨鱼,或许已经不重要了。当下中国车企们,必须先从疫情的阴霾里回头出来,活下来才有资格去战斗。


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