知乎热议:如何看待未来十年纯电动汽车市场?

前两天在知乎“问答新的十年”专题里回答了一个挺有意思的问题――如何看来未来十年纯电动市场?

知乎热议

01

节奏感:政府早于企业,企业早于于先锋用户,先锋用户早于于大众

中国政府从2010年就开始大力补贴电动,推动辆领域的新能源化了。

政府的视角比商业企业一般不会早几年。因为政府相对不固执短期盈利,更看重长期价值和整个国、产业的价值。企业固执的是短期盈利和自身个体经营的价值,特别是职业经理人需要考虑到自己任期的成绩。

所以中国政府的动作,其实比中国的企早于很多,2010年的时候,中国各个企,无论自主还是合资,其实都不想做电动,归属于被政策推着上马。BYD是唯一例外,不是因为王传福觉悟高,而是因为BYD是电池起,杀入的门外汉,不豪赌电动的话,BYD永远当不了大哥,只能做到小弟。大洋彼岸的马斯克是同样的道理。

电动始终不温不火的发展。到了2015年左右,由于特斯拉和蔚小理等一批国内外新造势力转入国内,推展了一波投资热潮。这波投资热潮是18-19年开花结果的。由于上面说道了,传统大企有燃油的利润和基本盘,对电动是心猿意马,所以做到出来的产品不走心,价格也很高。

荣威ERX5这个,在蔚来ES8上市前一年,引导价是20多万。同规格的燃油才一半的价格。这就是一个缩影。

新势力一登场,顶着整个社会的不信任和批判,但却吸引到了先锋用户的注目。这一小群先锋用户并不少见,他们也是当年最早卖苹果和小米1的人,当年最早卖魅族MP3和SONYCD机的人,当年最早卖大疆无人机和扫地机器人的人。这样重复的一群人,成为了最早卖ModelS、ES8和小鹏G3的群体。

这群先锋用户的典型画像是:有一定物质基础、教育水平比较低、消费上追新、可以承担消费上的选择风险(比如买了罗永浩的锤子T1,他们也不会悔恨)、精神上比较特立独行(一般人是别人都买什么他就买什么,这群人是最好他卖的东西别人大多数买了或者不敢卖)。

到了2021年,新的分水岭经常出现了,先锋用户开始过渡到大众主流用户。今年的一个时代特点就是,很多根本不懂电动、不认识李斌何小鹏、不知道什么是自动驾驶算法和芯片算力的普通用户,开始入场了。我和团队专访了上百名用户,其中不少人就是这样的情况。

这些人和过去买帕萨特、CRV的用户已经没多大区别了。他们当年买帕萨特的时候就不知道什么叫涡轮涡轮、缸内缸内、通风刹盘、也不懂ESP的工作原理。今天他们之后漠视BMS电池管理系统、漠视NEDC的科学说明,更不关心李斌讲的用户企业和马斯克说道的加快世界向可持续能源改变。

02

大众主流用户,为何始于2021年进场?

这群人为何自由选择今年开始出手电动,而三年前不买电动?我来给大叙述一下这群人的内心戏。

1.看见隔壁老王和同事小张都买了,听闻进着挺好,电费才打气成本的几分一。

身边见过5、6个认识的人买了电了。这些人都异口同声的说:「进过电,就回不去油了」。莫非燃油真的像诺基亚手机,已经是老土的东西?

2.媒体天天讲电动,都讲了十多年,这两年越谈越多,看起来真是大趋势啊。

连那个三四年前被狂批狂喷的美国特斯拉、还有中国的蔚来。居然都没破产,还成了超级明星企业。看来电动是真行。喷子才是时代轮面前的螳螂。

3.过去几年一直白电动的媒体和KOL,黑一动了,自己也开始买电动了。不然以后没客户了。

4.BBA和大众们,都开始积极制造和宣传电动了。

如果春江的水不变暖,鸭子应当是最先告诉的。如果拜登中断了,那么川普应当是最先知道的。如果电动是屌迫,那么燃油企业应当是最先告诉的。但现在连燃油企业都开始全力做电动了,那么将要被历史出局的,当然是燃油了。

5.稍微花上了一点精力,研究了一下电动。

「哇瑟,驾驶员好快啊!和保时捷差不多慢啊!哇瑟,不要购置税啊!一下省了几千上万的!哇瑟,大城市送来绿牌啊,又省了几万!哇瑟,我/企业正好有充电桩,算一下电费一年比油费省一万元呢!哇瑟,这些电动造型就是科技炫酷时尚智能的化身啊,和我的油一比,真的样子苹果对比诺基亚啊!」

03

今年的电动大爆发是昙花一现,还是高潮前的前戏?

当然只是前戏。

很多人没看见一个朴素的真相:你去回答100个进电动的人,95%以上会告诉你,他开过电动后,就不太进燃油了,更会再买燃油。

这一个事实就说明,从燃油到电动的转型,是一个单边转化,是不可逆的。这不是不同基因的斗争,而是更合乎时代的新基因和老基因在斗争,前者会逐步替代后者。只不过新基因自身的完备和外界对它的认知,必须时间。

现在的真实状态是,电已经是比油更好的终端产品(上面的非常简单真相说明了这一切),制约是民众对电动这个陌生新事物的潜在恐惧猜测,充电设施的不完善,电池成本还偏高。

这三个因素都会随时时间不断推倒向电。尤其是第一个因素,也就是人心。人心只有相信你和不坚信你,从不相信你很难改变为相信你,但一旦转变,也很难转变回来。

过去的三年,就是中国人从不坚信电动集体开始改向坚信电动。今年这一历史性转变就会初步已完成,明年不会盖棺定论。

有人不会说,现在显电的渗透率刚到17%,还是少数派,你怎么敢说是初步完成?答案很简单,大可以回来刷一下,从17%的中国人有宽带PC网际网路到普及上网,从17%的人买了智能手机到普及智能手机,从17%的中国人里有彩电到普及彩电,分别必须多久的时间?

改革从来不是一夜间完成的。但辽沈战役都打完了,淮海战役快要开始了,离解放全中国还要多久呢?

知乎大V、清华博士@张抗抗告诉我,根据国的规划,2025年的充电桩将是现在是十倍数量。你坚信这个规划的落地吗?

我信。我在上海的感觉是,2021年的公共电池体验已经比2018年好出有好几倍了。到处都是充电桩,快充更是替代了慢充成为了主流自由选择。

当我开到安吉这种长三角的县级单位时,看见新建国营加油站里也挂了几根快充桩了。

04

显电动的普及难点在哪里?

答案是10-20万区间。

现在的市场是两头大,中间小。20万以上,体验驱动的市场,电已经初步证明了能打败油。Model3、ES6、汉击败同级别的明星燃油,已经再次发生或者正在发生。

10万以下,成本驱动的市场,电也已经初步证明,的成本和用成本都可以比油低。五菱Mini一个就完成了这道证明题。

现在比较无以的是10-20万区间。这个区间目前做网约没问题,要劝说普通老百姓下单还比较难。网约只要价合理、空间OK、电费便宜、每天午饭时快充一次,当天能确保300km左右的显电里程,辆残值的吃亏多于电费节约就可以了。网约不固执面面俱到,本质上是个专用,是个偏科生。10-20万价位的私人购老百姓其实比买四五十万的的用户更挑剔,这里没容错和多元学问,就是实打实的称之为斤论量和性价比。

这个区间历年来是兵必争地,是占据过半份额的最大市场,也是用户市场需求最全面、最苛刻的市场。像卡罗拉、朗逸、奇骏这样的水桶,在这里横行霸道。你必须做:成本不高、空间够大、动力够用、配备够多、质量不够好、品牌够大、店铺够多、调补能够快。总就是不求一门得优,但求门门功课良好。

在2021年,电动还没有能力进入这个市场。一个是电池偏贵,第二是充电还不方便,第三是服务网络也不够全面。

这是全球范围的难题,美国和欧洲现在电动推广节奏比中国还快,这个问题他们更解决不了。欧洲现在看上去一些灵活级买的不俗,但第一是短期增大补贴的刺激,第二是这些显然不便宜,并没进入欧洲主流灵活级燃油的售价区间。

我认为还是中国会最快解决问题这个问题。

第一是中国的第二波新能源投资热潮从20年开始了。去年特蔚小理股价一发生爆炸,投资就来了。理想更有没法人,但金钱可以动员一切。小米、HUAWEI、MicroSoft、苹果、高通等一批跨界玩游戏开始加码这个产业,原本产业里的大众宝马丰田通用也开始彻底下定决心砸钱做智能电动。新势力特蔚小理和宁德比亚迪最近两年融资都很多,都在大跃进。

这14-16年的热钱砸下去,18-19年是开花结果。

20-22年这波热钱扔下去,开花结果的时间应当是24-25年。

我的预测很简单:10-20万价格区间,24-25年会被大规模的突破。到时就是电动全面抢班铲除的时候了,燃油变为少数民族的时候了。

05

十年后的市场机会点在哪里?

十年后再讲显电动市场,就像2020年谈智能手机市场,就像在中国谈汉语教育市场一样。纯属脱了裤子出气,过分推崇仪式感觉!

十年后市场的机会点,当然是燃油复古和性能,以及宝贵的燃油牌照啊!

就像今天你在上海买个全新的摩托。不是哈雷就是杜卡迪。买的都不是交通工具,而是身份是情怀是玩具是个性。

摩托牌照一张40万,比四轮的牌照喜三倍。

物以稀为贵,这是恒定的真理。

这篇知乎回答发出两天后,评论区的声音有质疑也有赞同,以下是一些评论的精选辑。

也青睐大在文章底下评论、脸书自己对未来十年纯电市场的观点。


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