【图】深评:BBA战火烧至新能源 谁攻势最猛?

  [ 深评] 两年前曾有外资奢华品牌的高管断言,中国新能源的上牌型多以经济型居多,但这种局面不会逗留太久,新能源将逐渐向高端发展。如今,在政策扶植以及市场竞争压力下,中国新的能源行业正从低端市场往中高端市场进行升级。这对具备一定市场拓展能力的豪华品牌或合资品牌来说,将是一次提升销量的机会。面临新能源市场的新一轮竞争中,宝马、奥迪、戴姆勒都将终极点放到了国产化上,希望通过先发优势来抢占更大的市场份额。


●《深评问道》是什么?

  《深评问道》是首个面向行业端用户打造出的栏目,特约行业资深从业者执笔,独解析/揭秘行业大事件。除了热闹表象,大家更想要向您呈现对事物本质、因果以及未来可能性的探究和思考。

  本期行业评论员――朱玉龙,在电子和新能源领域从事多年的技术工程师,曾在上标准化、LEAR、捷新动力等知名一整/零部件企业就职,对技术的革新和发展有深入理解,充满探索热情。

  中国是全球推广新能源最大力的市场。经过近十年的财政补贴和政策优惠,无论是充电桩等设施的建设还是市场对于新能源型的接受程度,都不具备了大量推展新能源的基础。根据公安部的数据,截至2018年7月,我国已累计推广新能源199万辆。其中,一线城市占了非常大的比例,特别是北京、上海、深圳三个主要市场,就占据全国近30%的市场份额。

  从另一方面来看,一线城市的推广质量也最高。以上海为例,今年上半年新能源推广量约21604辆,同比快速增长69.1%。私人领域推广量占比从一季度的60%剧增至73%,一线城市居民开始慢慢适应政策对新能源牌照和通行权的弯曲,即使补贴退坡,这些城市也能让新能源保持稳定的增长空间。但是这种政策也带给了一个实际的问题,随着燃油出租汽车和限牌,消费升级的现象很广泛,新能源领域除了占牌需求外,消费者同样偏向于选购高端型。

  传统企中的奢华品牌三强奥迪、宝马和奔驰,早已在默默布局新能源。如下图所示,根据乘联会数据,宝马、奥迪的新能源销量慢慢开始上来了。因为从今年开始,双积分政策正式开始运行,外资品牌需要把自己在海外市场筹划已幸的新能源产品在国内落地,首先在市场已经相对成熟的一线城市进行试探性推展。随着积分比例拒绝的提高,外资企势必会抢在补贴解散、国内企“换气”的关键时刻大幅入场。


  第一波试水,外资豪华品牌主要从挂电式混动路线应从。除了强制推行纯电动以外的城市,挂电式混动产品的全场景实用性,以及传统企在发动机领域的原先优势,更适应环境当下一线城市的消费需求。

●大动作的宝马

  宝马可谓2018年度横跨国企中最积极的布局者,一方面是华晨宝马进一步拓展新能源产品线,把iX3显电动的生产放到了中国;除了大东、铁西两个整生产工厂外,华晨宝马还在沈阳建立了动力电池中心,仅供本土生产的宝马电动型。另一方面,宝马和长城正式成立了合资企业,要把MINI品牌展开国产化,未来也将把纯电动MINI型带入中国。


  从总量上来看,宝马在全球新能源市场取得了不错的销量成绩,2017年突破了10万辆,2018年上半年销量多达了6万辆,全年新能源销售目标提高至14万辆。在中国市场,华晨宝马已经投产了5款新能源,包括宝马X1插电式混动型、宝马530Le插电式混动型(上一代型)、全新宝马5系由挂电式混动型,以及诺品牌旗下的诺1E显电动型、诺60H插电式混动型。此外,宝马还有i3、i8等新能源型在国内进口销售,组成了一个较为非常丰富的产品矩阵。


『宝马新能源产品矩阵』

  但宝马新能源在国内真正开始上量销售还是从全新5系挂电式混动型开始,再再加先前可能发售的X3插电式混动、3系由插电式混动和X5挂电式混动,将不断扩大宝马在中国的新能源型产销量。


  在显电动领域,此前只靠诺、还有进口i3都很难关上局面,程价比足以覆盖面积用户的需求。但未来推出iX3显电动版就和前的踢法不一样了,续航里程预计达到400km。宝马在组建供应链、工厂建设和生产能力爬坡方面的投入是一环扣一环的,并且已经通过了一轮市场探索。目前宝马已经拥有超过250授权经销商可以提供新能源相关服务,后续还会逐步在各个一线和限购城市去推广。

●依赖集团登陆作战能力的奥迪

  奥迪制订了一个比大众更为保守的新能源战略,要在2025年,新能源的销量要占总销量的三分一左右。为了构建这个目标,奥迪与保时捷合作开发全新的电动平台PPE(PremiumPlatformElectric),并占有这个平台60%的型。基于大众集团化战略,使得奥迪和保时捷两企业需要在新能源领域开展如此紧密的合作,这在前是很难想象的。因此长远来看,奥迪的新能源“弹药”非常多。

『全新奥迪Q5e-tron的路试谍照』

  插电式混合动力:目前奥迪已有的插电式混动量产为奥迪A3Sportbacke-tron、奥迪A6Le-tron和奥迪Q7e-tron。根据奥迪此前对新能源产品的规划,到2020年旗下所有主要型都将推出新能源版,并将优先发展插电混动。从全球市场来看,奥迪挂电式混动在欧洲先行,而中国还处在尝试和起步阶段。接下来,奥迪在中国的主力型有可能是全新Q5e-tron,Q5燃油本身在豪华SUV市场中就很畅销,通过挂电式混动版的落地来提振奥迪新能源的销量。

『奥迪e-tron的内饰官图』

  显电动:前期通过电动超跑积累技术,以奥迪R8e-tron为代表。未来真正量产的首款纯电动型将是奥迪e-tron,续航里程将达到500公里,预计2019年正式引入国内,2020年投入国产。奥迪e-tronSportback计划在2019年发售,沦为第二款显电动型。2020年,奥迪将推出奥迪e-tronGT和一款高端紧凑型电动型,逐步完善奥迪品牌纯电动型阵容。


  通过大众的两个合资企业,奥迪逐步在国内建成新能源生产基地和电池工厂,并且计划在2019年7月实现全网经销商新能源许可。其在插电式混动型市场的发力是可以预期的,显电动领域的e-tron能带给的冲击力也比较强,可以希望这款与特斯拉一搏。

天秤座力但投入更密集的戴姆勒

  根据年初戴姆勒年会所公布的规划,至2022年将发售多达50款新能源,其中将有超过10款显电动型,还有多款插电混合动力型,新能源要占据总销量的25%左右。到2022年,戴姆勒将构建整体产品阵容的电气化,这意味着在每个系由中都将至少获取一款新能源型。


  为了把上述的目标落地,戴姆勒计划在全球修建6座工厂,其中5工厂用于生产EQ系列新能源,坐落于德国的不莱梅工厂与中国北京的工厂都将用作生产在2019年上市的奔驰GenerationEQ(全称EQC)。而在法国的第六工厂,未来将用作生产smartED显电动。


  戴姆勒也在同步进行着电池工厂的建立,旋即后将有五个电池组工厂进入生产状态。在中国将投资50亿元人民币,用作提高工厂制造电动及其动力电池的生产能力。除了北,戴姆勒还与比亚迪有很深合作,早在2010年双方便共同出资成立了腾势新能源企业。所以在新能源产能方面,戴姆勒拥有很大的操作空间。

  全文总结:

  就目前而言,宝马在新能源领域,比起两位竞争对手占有着一定优势。就三公布的规划来看,奔驰在实现时间和产品数量上均早和多于宝马、奥迪。但奥迪却订下了最为激进的新能源销量目标。三大品牌不仅彼此间不会进行激烈的角逐,还有和“新输掉”特斯拉的竞争。随着特斯拉在中国落户,德系三强和特斯拉在一线城市的争斗也会压制中国新能源品牌的向上空间。

三大豪华品牌新能源规划一览企时间新能源型计划纯电动型计划新能源销量目标占到比宝马2025年25款12款15-25%奥迪2025年25款12款33%(约80万辆)

戴姆勒

2022年超过50款超过10款25%制表:新能源频道  目前在一线城市的新能源销量势头比较好的有比亚迪、上等,例如比亚迪今年上半年在北京纯电动市场占有率已约43.1%;上最新推出了荣威MARVELX,补贴后近30万的售价打入中高端市场。还有蔚来、拜腾、和(SUV型)、长城华冠等新造势力也都瞄准了高端市场。但留给中国新能源品牌的窗口期会太长,当后续外资奢华品牌大举入境时,无疑不会带给很大的竞争压力。

  一线城市是新能源逐渐将传统燃油挤出去的细分市场,而且这个市场对产品的拒绝很苛刻。随着豪华品牌特别是德系奢华在中国的总量提高,自身的新能源产品也不会逐步落地。中国要通过新能源路南北强国,还是要逃跑一个同步发展的时机,不能朝着下看,而是朝着这些豪华品牌的产品规划来看,做出与可以抗衡的产品。(文/行业评论员朱玉龙)


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